Sophie a dix-huit ans, son pays est en guerre. Un soir, un mystérieux magicien, Hauru, la sauve d'une mauvaise rencontre. Peu après, la sorcière des Landes, jalouse, fait irruption dans la boutique de chapeau de Sophie et lui jette un sort particulièrement cruel. Craignant de montrer sa nouvelle apparence à sa famille et pour trouver un remède, elle quitte sa maison en direction des montagnes.